Аста, мальчик, не обладающий магическими способностями, в мире, где магия — это всё, и его соперник Юно, гениальный маг, избранный легендарным Гримуаром из четырёх листов, вместе сражаются с могущественными врагами, чтобы доказать, что они сильнее любых невзгод, и побороться за звание лучшего мага — «Короля волшебников».
Конрад Лето, бывший предшественник Джулиуса Новахроно, когда-то пользовался уважением жителей Королевства Клевера. Однако он неожиданно выступил против королевства, за что был заточен самим Джулиусом. Теперь Конрад вернулся, он вооружен «Имперским мечом» и стремится уничтожить Королевство Клевера и начать новую эру, в которой будет царить равенство. Для этого он уничтожит всех и оставит в живых только тех, кого считает достойными места в своем идеальном обществе.
Он использует силу меча, чтобы воскресить трёх королей-волшебников из прошлого: Эдварда Авалаче, Принсию Фаннибанни и Шута Гарандароса, которые разделяют его взгляды, и с их помощью достичь своей цели.
