В канун Рождества трое бездомных (беглянка из дома Миюки, алкоголик Джин и трансвестит Хана) находят на свалке новорождённую девочку. Хана не желает отдавать ребёнка в полицию, чтобы та, подобно ему, всё детство провёла в приютах, и предлагает найти родителей девочки, которую решает назвать Киёко. В корзине-переноске бездомные находят ключи от камеры хранения, а в ней — фотографии семейной пары и визитки ночного клуба. Отправившись его искать, они помогают случайно встреченному якудза выбраться из-под машины.
Героям удаётся узнать имя (Сатико) и адрес девушки с фотографии, но тут происходит покушение на их нового знакомого — мафиози, и наёмный убийца, взяв Миюки и Киёко в заложницы, скрывается. Хана и Джин разделяются, пытаясь их догнать. Джин встречает ещё одного бездомного алкоголика, чем-то очень похожего на него самого. Тот умирает прямо у него на руках, а после этого на Джина нападает компания подростков и жестоко избивает.
Хана всё же находит Миюки с ребёнком (той удаётся поладить с женой убийцы, и та их отпускает) и, так как им негде укрыться на ночь, решает отправиться в травести клуб, где она раньше работала. Там они встречают Джина, которого подобрали работники клуба. Утром герои отправляются к дому Сатико, но находят его разрушенным. Опрос соседей так и не дал информации о том, где сейчас супружеская пара.
Бездомные останавливаются передохнуть в магазине, но тут к ним пристаёт пьяный покупатель. Выйдя на улицу вместе с ним и продавцом, они чудом избегают гибели, когда в магазин врезается машина скорой помощи. Однако даёт о себе знать болезнь Ханы, и она теряет сознание. В больнице Джин отдаёт все свои деньги на её лечение. Встреченная медсестра оказывается его дочерью, которую он не видел с тех пор, как оставил семью и бросился в бега. Не желая мешать воссоединению семьи, Хана и Миюки уходят прочь из больницы. На своём пути они встречают Сатико, которая хочет прыгнуть с моста, и возвращают ей дочь.
Тем временем Джин в больнице видит репортаж о похищенном младенце и узнаёт найденную ими девочку. Он находит мужа Сатико и узнаёт правду — она не настоящая мать, а похитила ребёнка из больницы. Джин находит Хану и Миюки, и втроём бродяги ищут Киёко. Следует погоня, которая приводит на крышу высотного здания, где Сатико признаётся, что её ребёнок родился мёртвым и она взяла вместо него эту девочку. Отчаявшаяся женщина пытается покончить с собой, спрыгнув вместе с Киёко, но бездомные чудом спасают их.
Ребёнка возвращают родителям, и те в благодарность хотят, чтобы её спасители стали крёстными родителями. Но тут происходит ещё чудесное совпадение — следователь, ведущий дело, оказывается отцом Миюки.
